Blog
觀點
三大主題的顧問思維 — 風險、退休、傳承
- 退休
為什麼 35 歲就該開始想退休（即使你覺得還早）
35 歲跟 55 歲開始準備退休,差距不是「努力多寡」,而是時間結構性的不可逆。一個壽險顧問的觀念盤點與三件現在就該做的事。
- 傳承
為什麼把錢留給孩子,跟把資產傳給孩子,是兩件不同的事?
一個家庭故事:父親留 3,000 萬給三個孩子,一年後家裡翻臉。「留錢」跟「傳承」差在哪?三個常見地雷,跟啟動規劃的三個訊號。
- 風險
一張保單,跟一個風險規劃,差在哪?
「我已經有保險了」是壽險顧問會議桌上最常聽到的一句話。但有保單,不等於有規劃。這篇拆解兩者的三個本質差別,以及五個自我檢測問題。
- 隨筆
為什麼我開了這個網站
想把這些年沉澱的觀念,慢慢整理成可以陪伴客戶一輩子的工具。